Wealth Management Certified Professional®

The American College Of Financial Services χρησιμοποιούν σύγχρονες στρατηγικές διαχείρισης επενδύσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και οικονομικού σχεδιασμού για να φέρουν ένα νέο επίπεδο αξίας στη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικών συμβούλων και επενδυτών σε ένα πρόγραμμα με τον υψηλότερο βαθμό διαπίστευσης.

Θα μάθετε τις βασικές αρχές της διαχείρισης πλούτου βάσει στόχου, η οποία ξεκινά με τους στόχους του πελάτη σας - είτε εξοικονομούν για δίδακτρα στο κολέγιο, προγραμματίζουν για συνταξιοδότηση ή μεταβιβάζουν πλούτο σε άλλους μέσω του σχεδιασμού ακινήτων. Με έμφαση στις φορολογικά αποδοτικές στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου που ενσωματώνουν τη νεότερη έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών και τον οικονομικό σχεδιασμό, το WMCP® θα αναπτύξει την εμπειρία σας ως αναλυτής στον προσδιορισμό στόχων, στη διαχείριση κινδύνων και στα σχέδια διαχείρισης επενδύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επενδυτών. Αναπτύχθηκε από περισσότερους από 25 ειδικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, το WMCP® παρέχει μια μοναδική εκπαίδευση στη διαχείριση εφαρμοσμένων επενδύσεων που κέρδισε το πρόγραμμα Bronze Award Group Bronze 2018 για την αριστεία στη μάθηση.